Elektroniikkakomponenteilla tarkoitetaan pääasiassa passiivisia komponentteja, joista RCL-komponentit ovat tärkeimpiä komponentteja, joilla on laaja valikoima tuotteita ja sovelluksia.Globaalit elektroniset komponentit ovat käyneet läpi kolme kehitysvaihetta, Kiina kolmannen puolijohdeteollisuuden ketjunsiirron ja kansallisen politiikan tuella on siirtymässä kotimaisen korvaamisen nopeaan kehitysvaiheeseen ja elektroniikkatekniikan iteratiivisen päivityksen ohella elektroniikkakomponenttiteollisuus. low-end-keski- ja high-end-muunnos, joka tarjoaa monia uusia kehitysmahdollisuuksia.
1 elektroniset komponentit on mitä
Elektroniikkakomponentit ovat valmiita tuotteita, jotka eivät muuta molekyylikoostumusta tuotannon ja käsittelyn aikana, kuten vastukset, kondensaattorit, induktorit jne. Koska se ei tuota omia elektroneja, ei jännitteen ja virran ohjausta ja muuntamista, ns. passiivisia laitteita, ja koska sitä ei voida innostua sähköisen signaalin vahvistukseen, värähtelyyn jne., vastaus sähköiseen signaaliin on passiivinen ja alistuva, joka tunnetaan myös passiivisina komponentteina.
Elektroniset komponentit jaetaan pääasiassa piiriluokan komponentteihin ja liitäntäluokan komponentteihin, piiriluokan komponentit ovat pääasiassa RCL-komponentteja, RCL-komponentit ovat vastukset, kondensaattorit ja induktorit, kolme tyyppiä ja muuntajat, releet jne.;liitäntäluokan komponentit sisältävät kaksi alaluokkaa, joista toinen on tarkoitettu fyysisille liitäntäkomponenteille, mukaan lukien liittimet, pistorasiat, piirilevyt (PCB) jne., ja toinen passiivisille RF-laitteille, mukaan lukien suodattimet, liittimet. Toinen on passiivisia RF-laitteita, mukaan lukien suodattimet. , kytkimet, resonaattorit jne.
Elektroniikkakomponentit, jotka tunnetaan nimellä "elektroniikkateollisuuden riisi", joista RCL-komponenttien lähtöarvo oli 89% elektronisten komponenttien kokonaislähtöarvosta, kondensaattorit, induktorit, vastukset muodostavat suurimman osan elektronisten komponenttien lähtöarvosta .
Kaiken kaikkiaan elektroniset komponentit peruselektroniikkakomponentteina, joiden loppupään päätelaitteiden suorituskykyä parannetaan vähitellen, äänenvoimakkuutta vähennetään vähitellen, mikä osoittaa miniatyrisoinnin, integroinnin, korkean suorituskyvyn kehitystrendin, sirukomponenteista on tullut RCL-komponenttien valtavirtaa, ja niistä on tullut teollisuuden kehityksen tärkein moottori.
2 Markkinatilanne
1, elektroniset komponentit teollisuuden osaksi ylöspäin sykli
Alkaen vuoden 2020 toisella puoliskolla, kun uusi kruunuepidemia on toipunut, alavirran 5G, autoelektroniikka ja muut kysynnän kasvualueet, tuotetarjonta, teollisuus avasi uuden kierroksen noususuhdanteen.Vuoden 2026 elektroniikkakomponenttien markkinoiden koon odotetaan olevan 39,6 miljardia dollaria, 2019-2026 yhdistetyn kasvuvauhdin noin 5,24%.Niistä 5G-kehitys, älypuhelimet, älyautot jne., tulevat päämoottoriksi edistämään uutta elektronisten komponenttien kehityskierrosta.
5G-teknologian siirtonopeus tulee olemaan 1-2 suuruusluokkaa 4G:tä korkeampi, ja siirtonopeuden kasvu lisää suodattimien, tehovahvistimien ja muiden RF-etulaitteiden määrää sekä vetää induktorien, kondensaattoreiden ja muut asiaan liittyvät elektroniset komponentit.
Älypuhelinsovellusskenaariot rikastuttaa edelleen, pyrkimys äärimmäiseen toimivuuteen ja suorituskykyyn, edistää siru, elektronisten komponenttien integrointi, elektroniset komponentit miniatyrisoimaan kehitystä samaan aikaan, yhden matkapuhelimen elektronisten komponenttien käyttö on kasvaa nopeasti.
Älykäs auton tehonhallintajärjestelmä, infotainment-järjestelmä, turvavalvontajärjestelmä ja kehon elektroninen järjestelmä parantaa ajokokemusta apujärjestelmien edelleen kasvaa, edistää autojen elektroniikka jatkaa nousuaan.Autojen elektronisten komponenttien keskimääräisen kokonaismäärän odotetaan ylittävän 5 000 kappaletta, mikä on yli 40 % koko ajoneuvon tuotantoarvosta.
2, Manner-Kiina nopeuttaa kaapata markkinoilla
Alueellisesta jakelusta vuonna 2019 Manner-Kiinalla ja Aasialla on yhteensä 63 % maailman elektroniikkakomponenttien markkinaosuudesta.Kondensaattori kenttä Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa oligopoli, vastus alalla Kiina Taiwan Guoguang määräävä asema, induktori alalla japanilaisten valmistajien määräävänä.
Kuvia
Kun kulutuselektroniikan päivitys, uudet teknologiat ja 5G-sovellukset yhdessä lisäävät elektronisten komponenttien kysyntää entisestään, japanilaiset ja korealaiset elektroniikkakomponenttien valmistajat ovat alkaneet mukauttaa strategioitaan, tuotantokapasiteettia on siirretty vähitellen autoelektroniikkaan, teollisuusluokan miniatyrisointi korkean kapasiteetti, suuret tuotteet ja RF-komponentit.
Japani ja Etelä-Korea elektronisten komponenttien tehtaan päivittää tuoterakennetta samalla vähitellen luopua keski-ja low-end markkinoilla, mikä johtaa tarjonnan ja kysynnän kuilu keski-ja low-end, jotta kehitysmahdollisuuksia kotimaisten elektroniikkakomponenttien yritysten, kotimaan on syntynyt useita korkealaatuisia yrityksiä, kuten kolme rengasryhmää (keraamiset kondensaattorit), Faraday Electronics (kalvokondensaattorit), Shun Lo Electronics (induktorit), Aihua Group (alumiiniset elektrolyyttikondensaattorit) jne.
Japanilaisten ja korealaisten valmistajien asteittaisen vetäytymisen kanssa low-end-markkinoilta kotimaiset yritykset alkoivat nopeuttaa markkinaosuuttaan, kotimaiset valmistajat, kuten Fenghua, kolme rengasta, Yuyang jne. ovat laatineet uusia tuotantokapasiteettiprojekteja, seuraavan kolmen vuoden aikana kapasiteetin laajentamisesta on suuria lisäyksiä, odotetaan nopeuttavan markkinaosuutta.
3 kuumaa aluetta
1、Siru monikerroksinen keraaminen kondensaattoriteollisuus
China Electronic Components Industry Associationin tietojen mukaan keraamisten kondensaattorien globaalien markkinoiden koko kasvoi 3,82 % vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 77,5 miljardiin juaniin vuonna 2019, mikä vastaa jopa 52 % globaaleista kondensaattorimarkkinoista;Kiinan keraamisten kondensaattorimarkkinoiden koko kasvoi 6,2 % vuodesta 2018 57,8 miljardiin juaniin, mikä vastaa jopa 54 % kotimaan kondensaattorimarkkinoista;kaiken kaikkiaan sekä globaali että kotimainen keraamisten kondensaattorien markkinaosuus on tasaisessa nousussa.
MLCC:n etuna on pieni koko, korkea ominaiskapasitanssi ja korkea tarkkuus, ja se voidaan kiinnittää piirilevyjen, hybridi-IC-substraattien jne. päälle, mikä vastaa kulutuselektroniikan miniatyrisointitrendiin ja kevyeen painoon.Älypuhelimet, uudet energiaajoneuvot, teollisuusohjaus, 5G-viestintä ja muut teollisuudenalat kehittyvät viime vuosina nopeasti, mikä tuo valtavaa kasvutilaa MLCC-teollisuudelle.Maailmanlaajuisten MLCC-markkinoiden koon odotetaan kasvavan 108,3 miljardiin juaniin vuonna 2023;Kiinan MLCC-markkinoiden koko kasvaa 53,3 miljardiin yuaniin, ja vuotuinen kasvuvauhti on maailmanlaajuista keskimääräistä kasvuvauhtia korkeampi.
Globaalilla MCLL-teollisuudella on korkea markkinoiden keskittymisaste ja se on muodostanut vakaamman oligopolimallin.Japanilaisilla yrityksillä on vahva etu maailman ensimmäisellä tasolla, Etelä-Korea, Yhdysvallat, Kiina ja Taiwan yritykset yleensä toisella tasolla, Manner-Kiinan yritysten teknologian ja mittakaavan taso on suhteellisen taaksepäin kolmannella tasolla.2020 globaalien MLCC-markkinoiden neljä parasta yritystä ovat Murata, Samsung sähkömekaaninen, Kokusai, aurinkovoima, markkinaosuus 32%, 19%, 12%, 10%.
Johtavat kotimaiset yritykset ovat halpa- ja keskitason tuotteiden markkinoita.Kiinassa on noin 30 suurta siviilikäyttöistä MLCC-valmistajaa, ja paikallisia yrityksiä edustavat Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology ja Micro Capacitor Electronics, jotka valmistavat pääasiassa keskikokoisia ja suuria tuotteita, joilla on alhainen kapasitanssiarvo ja suhteellisen alhainen tekninen sisältö.
2 、 Filmikondensaattoriteollisuus
Kiinan uuden energiateollisuuden kehittyessä ja tiukkojen energiansäästö- ja päästövähennysvaatimusten taustalla filmikondensaattoriteollisuus kukoisti vuosina 2010–2015, ja kasvuvauhti vakiintui vuoden 2015 jälkeen ja jatkoi kasvuaan keskimääräisellä vuositasolla. 6 % markkinoiden koon ollessa 9,04 miljardia yuania vuonna 2019, mikä vastaa noin 60 % maailmanlaajuisesta kokonaistuotannosta ja sijoittuu ensimmäiseksi maailmassa.
Kansallisten strategioiden, kuten "hiilineutraaliuden" täytäntöönpanon myötä Kiinan uudet energiamarkkinat laajenevat entisestään ja tuovat pitkän aikavälin vakaan kasvuvauhdin filmikondensaattorimarkkinoille.Uusien energiaajoneuvojen kalvokondensaattorimarkkinoiden ennustetaan kasvavan 6,1 prosentin CAGR:llä vuosina 2020–2025 ja nousevan 2,2 miljardiin dollariin vuonna 2025, mikä tekee siitä elokuvakondensaattorien tärkeimmän kuluttajamarkkinan.
Globaalit filmikondensaattoriteollisuuden markkinat ovat erittäin keskittyneet, ja pääyritysten etuja on ilmeisiä.Japanin, Saksan, Italian, Yhdysvaltojen ja muiden maiden yritykset monopolisoivat elokuvakondensaattorien huippumerkit ja ensilinjan merkit, ja kotimaiset yritykset, kuten Farad Electronics ja Copper Peak Electronics, luokitellaan toisen ja kolmannen linjan merkeiksi. .Vuonna 2019 maailman elokuvakondensaattorien markkinaosuus Panasonicilla on yli puolet markkinaosuudesta, ja vain yksi yritys Manner-Kiinassa, Farrar Electronics, on eturintamassa ja sen markkinaosuus on 8 %.
3, siruvastusteollisuus
5G:n, tekoälyn, uusien energiaajoneuvojen ja big datan kaltaisten teknologioiden nopeutetun kehityksen yhteydessä siruvastukset johtavat kehitysvauhtiin myöhempien sovellusten kautta, ja ohut ja kevyt kulutuselektroniikka on pääsovellusalue, jonka osuus on 44 %. markkinoilla, ja muita tärkeitä aloja ovat kulutuselektroniikka, autoteollisuus, viestintä, teollisuus ja sotilas.siruvastusten markkinoiden koko kasvoi tasaisesti vuosina 2016–2020 1,5 miljardista dollarista yli 1,7 miljardiin dollariin, ja maailmanlaajuisten siruvastusten markkinoiden koon odotetaan nousevan 2,4 miljardiin dollariin vuonna 2027.
Tällä hetkellä yhdysvaltalaiset ja japanilaiset yritykset hallitsevat huippuluokan siruvastusten markkinoita, mutta alaspäin suuntautuva laajeneminen ei riitä.Yhdysvaltalaiset ja japanilaiset yritykset keskittyvät korkean tarkkuuden tuotteisiin keskittyen ohutkalvoprosessin reitteihin, kuten US Vishay on suurin erittäin korkean vastuksen valmistaja, kun taas Japanilla on suuri kapasiteetti 0201 ja 0402 korkean tarkkuuden mallien alalla. Tuotteet.Taiwanin Kokusailla on 34 %:n osuus maailmanlaajuisista siruvastusten markkinoista, ja sen kuukausituotanto on jopa 130 miljardia yksikköä.
Manner-Kiinalla on suuret siruvastusten markkinat ja pieni osuus paikallisista yrityksistä.Kiinan markkinat ovat riippuvaisia yhteisyrityksistä ja tuonti on suurta, ja vastusten valmistajat ovat pääosin valtion omistamia yrityksiä, jotka on muutettu osakeyhtiöiksi, kuten Fenghua Hi-Tech ja Northern Huachuang, jota on vaikeampi muodostaa johtavaa roolia siruvastuksessa. teollisuus, jolloin koko kotimainen siru vastus teollisuuden ketju on suuri, mutta ei vahva.
4, Painettu piirilevyteollisuus
Sähköisen viestinnän tuotteiden jatkuvan innovaation myötä piirilevyjen pehmeiden levyjen kysyntä on kasvanut tasaisesti, esimerkiksi Applen matkapuhelimien pehmeiden levyjen kysyntä on kasvanut viidennen sukupolven 13 kappaleesta nyt 30 kappaleeseen ja mittakaava. maailman PCB-teollisuuden osuuden odotetaan nousevan 79,2 miljardiin dollariin vuonna 2025. Kiinan PCB-markkinaosuuden useiden vuosien ajan maailmanlaajuisesta osuudesta ensimmäisen vuoden 2025 odotetaan ylittävän 41,8 miljardia dollaria, mikä on 6 %:n kasvuvauhti, joka ylittää maailmanlaajuisen keskimääräisen kasvun. korko.
Kiinan piirilevymarkkinoilla tärkeimmät harjoittajat on jaettu korkeaan, keskisuureen ja matalaan kolmeen tasoon, huippuluokan kenttä ulkomaisille investoinneille, Hongkong, Taiwan, muutamat Manner-Kiinan yritykset hallitsevat, useimmat kotimaiset pääoman ja teknologian yritykset. pääasiallisesti halvempiin tuotteisiin.
Mukaan markkinaosuus kokoonpano yritysten voidaan nähdä, markkinoiden keskittyminen Kiinan piirilevyteollisuus on alhainen, hieman lisääntynyt viime vuosina.2020 Kiinan piirilevyteollisuus CR5 on noin 34,46%, verrattuna vuoteen 2019 kasvoi 2,17 prosenttiyksikköä;CR10 on noin 50,71 % verrattuna vuoteen 2019 kasvoi 1,88 prosenttiyksikköä.
5、Elektroninen kantolaiteteollisuus
Kulutuselektroniikan uudistuminen 5G:n suosion jälkeen, tekoälyn kehitys ja sähköajoneuvojen nopea kehitys edistävät elektronisten kantoteippimarkkinoiden kysynnän kasvua, ja maailmanlaajuisen paperikasettinauhamarkkinoiden kysynnän odotetaan kasvavan 4,1 %. vuositasolla 36,75 miljardiin miljoonaan kuutioon vuonna 2021. Paperiteippimarkkinoiden kysyntä Kiinassa kasvaa 10,04 % vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta 19,361 miljardiin miljoonaan kuutioon.
Elektroninen harjoittaja nauha kuuluu markkinaraon, jossa elektronisten komponenttien markkinoille tuoda laajentamiseen sähköisen harjoittajanauhan markkinoiden kysyntään, maailman ja Kiinan sähköisen harjoittajanauhan markkinoiden koko on vakaa noususuuntaus.Vuonna 2021 maailmanlaajuisten kantoteippimarkkinoiden koon odotetaan kasvavan 4,2 % vuoden takaisesta 2,76 miljardiin juaniin, ja vuonna 2022 Kiinan paperinsiirtoteippimarkkinoiden koon odotetaan kasvavan 12 % vuodessa 1,452 miljardiin juaniin. yuania.
Kiinan, Japanin, Korean ja muiden maiden yrityksillä on suurin osa maailman markkinaosuudesta.Niiden joukossa japanilaiset yritykset aloittivat aikaisemmin ja niillä on suhteellisen johtava teknologia;Etelä-Korean yritykset ovat kehittyneet nopeammin viime vuosina ja ulkomaanmyynti on jatkanut kasvuaan;erinomaisia tuotantoyrityksiä on syntynyt yksi toisensa jälkeen Kiinassa ja Taiwanissa, ja niiden kilpailukykytaso lähestyy vähitellen ja ohittaa japanilaiset ja korealaiset yritykset joissakin asioissa.JMSC:n osuus maailmanlaajuisista paperinsiirtoteippimarkkinoista nousee 47 prosenttiin vuonna 2020.
Ohut kantonauhateollisuudella on korkea markkinoille pääsyn este, eikä kotimainen kilpailu ole kovaa.Vuodesta 2018 lähtien JEMSTECillä on yli 60 % kotimaisten paperinsiirtoteippien markkinaosuudesta, eikä sillä ole juuri lainkaan paikallisia kilpailijoita, mutta sillä on vähän neuvotteluvoimaa tuotantoketjun alkupään toimittajille ja jonkin verran neuvotteluvaraa loppupään ostajille, ja mahdolliset tulokkaat ja korvaajat eivät helposti uhkaa sitä.
6 、 Elektronisen keramiikan valmistusteollisuus
Elektroninen keramiikka MLCC-teollisuuden ohjaama ilmeinen.MLCC:tä käytetään laajalti kulutuselektroniikassa, viestinnässä, autoelektroniikassa, kodinkoneissa ja muilla aloilla, nykyinen markkinakoko on yli 100 miljardia yuania, ja tulevaisuuden odotetaan säilyttävän vuotuisen yhdistetyn kasvuvauhdin 10–15 prosenttia. elektronisen keramiikkateollisuuden nopeaan kehitysvaiheeseen.
Viime vuosina Kiinan elektronisen keramiikan markkinoiden koko ylläpitää yhdisteen kasvuvauhtia 13% tai enemmän, odotetaan saavuttavan 114,54 miljardia yuania vuonna 2023, laaja tila kotimaiselle korvaamiselle.Kotimainen elektroninen tahna saa sujuvasti asiakkaan tunnustuksen laajentaa lokalisointimarkkinoiden mittakaavaa;Kotimainen keraaminen cleaver rikkoo merentakaisten monopolitilanteen, odotetaan saavuttavan nopean määrän;Samaan aikaan kotimainen polttokennokalvon levy ydinteknologian etu vähitellen paljastui.
Japani, Yhdysvallat ja Eurooppa johtavat maailmanlaajuista elektroniikkakeramiikkateollisuutta miehittäen huippuluokan markkinat.Japanilla on laaja valikoima elektronisia keraamisia materiaaleja, korkea tuotanto ja hieno teknologia, ja sen markkinaosuus on 50 %, ja sen jälkeen Yhdysvallat ja Eurooppa vastaavasti 30 % ja 10 % markkinaosuudesta.Japani SaKai globaalilla markkinaosuudella 28%, sijoittui ensimmäiseksi, yhdysvaltalainen yritys Ferro ja myös Japanin NCI sijoittui toiseksi ja kolmanneksi.
Koska korkeat tekniset ja teknologiset vaatimukset esteitä, ja Kiinan sähköisen keramiikkateollisuuden aloitti myöhään, kotimaisten valmistajien teknologian, teknologian, lisäarvoa kuin ulkomaisten tunnettujen yritysten ero on ilmeinen, nykyiset tuotteet ovat pääasiassa keskittyneet low-end-tuotteisiin alueella.Tulevaisuus kansallisen T & K-ohjelman, markkinapääomasijoitusten, sovellusskenaarioiden laajentamisen, nykyisen yrityksen teknologian kertymisen ja muiden useiden suotuisten tekijöiden kanssa auttaa Kiinan yrityksiä vähitellen muuttumaan teollisuuden korkean tarkkuuden suuntaan.
Postitusaika: 21.11.2022